CD1
1. Это не любовь
2. Весна
3. Уходи
4. Город
5. Проснись, это любовь
6. Рядом со мной
7. Я объявляю свой дом
8. Саша
9. Верь мне
10. Дети проходных дворов
11. Музыка волн
CD2
1 Проснись, это любовь (Red Wave Version)
2 Город (Red Wave Version)
«От имени «Аэрофлота»
Концерт в Ленинградском рок-клубе 1 декабря 1984
3 Гость
4 Звезды останутся здесь
5 Троллейбус
6 Ночь
7 Видели ночь
8 Бездельник
9 Последний герой
10 Транквилизатор
Концерт в Кирове в ДК Металлургов 25 октября 1986 года
11 Это не любовь
12 Мы ждём перемен
13 Дальше действовать будем мы
14 Гость
15 Спокойная ночь
16 Попробуй спеть вместе со мной
17 Электричка
CD3
Концерт в Ленинградском рок-клубе
на дне рождения Константина Кинчева
25 декабря 1986 года
1 Вступление
2 Транквилизатор
3 Следи за собой
4 Электричка
5 Это не любовь
6 Спокойная ночь
7 Мы ждём перемен
8 Время есть, а денег нет
9 Двигайся, танцуй со мной
10 Алюминиевые огурцы
